Bygghemma börsnotering: Kommande IPO: Bygghemma tar plats på Stockholmsbörsen den 27 mars
Uppgifterna kom den gången från Carnegies aktiechef David Karlsson. Nu har bolaget släppt sitt prospekt inför börsnoteringen. Där framgår det att noteringen kommer att ske inom två veckor, och första handelsdag förväntas bli den 27 mars Det slutgiltiga priset per aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde om 4,,35 miljarder kronor. De senaste åren har vi vuxit betydligt och med bibehållen lönsamhet. Detta har varit möjligt tack vare att vi var först på marknaden, den skalbara affärsmodellen och en vinnande företagskultur", säger Bygghemmas vd Mikael Olander. I samband med börsnoteringen kommer Bygghemma även att genomföra en nyemission. Bolaget kommer att ta in cirka miljoner kronor före kostnader kopplade till emissionen, samtidigt som den befintliga ägaren FSN Capital Shareholders planerar att sälja befintliga aktier för minst 1,1 miljarder kronor. Två investerare har åtagit sig att förvärva aktier för upp till miljoner kronor.
Bygghemma Group
Bygghemma är en onlinebaserad återförsäljare av hemförbättringsprodukter i Norden. Styrelsen har ansökt om en börsnotering och publicerar idag prospektet. Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen hamnar i intervallet 45 till 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på mellan 4,85 till 5,35 miljarder kronor. Teckningskursen meddelas samma dag som aktien börjar handlas. Erbjudandet omfattar mellan 29,31 och 30,02 miljoner stamaktier, varav 7,00 till 7,78 miljoner nya aktier kommer emitteras av bolaget. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bygghemma brutto miljoner kronor och netto miljoner kronor. Huvudägarna har möjlighet att utöka erbjudandet med högst 5,39 miljoner aktier, motsvarande fem procent av aktierna i bolaget. Det finns också en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 5,31 miljoner befintliga aktier. Två ankarinvesterare har åtagit sig att teckna upp till 5,55 miljoner aktier i erbjudandet, motsvarande miljoner kronor.
Bygghemmas börsnotering – ett fiasko
Värdering Uppdatering: Priset per aktie är nu satt till 47,50 kr. Uppdatering: 4 - 5 Mkr pre-money och till det kommer ca Mkr i en nyemission. Priset fastställs i intervallet kr per aktie. Uppdatering: Drygt 7 Mdkr vid en notering i början av april , enligt uppgifter i början av mars Uppdatering: Närmare 2,5 Mdkr köptes företaget upp för hösten Mikael Olander mfl äger resten. Mer information I slutet av februari avslöjade Breakit att Bygghemma planerar att notera sig innan sommaren Processen ska redan vara inledd. Bolaget hade under en försäljning på närmare 2 Mdkr. Uppdatering: Enligt uppgifter till Di i mitten av maj har Nordstjernan efter att ha planerat en notering nu bytt spår och siktar på en försäljning utanför börsen. Uppdatering: Tomas Billing, vd för ägarbolaget Nordstjernan, bekräftar i slutet av september till Breakit att en försäljning är på gång. Uppdatering: Ett budkrig drev upp priset till närmare 2,5 Mdkr, kunde Breakit avslöja i mitten av oktober Uppdatering: I början av september skriver DI att Bygghemma förbereds för en börsnotering, men att det även kan mynna ut i en försäljning utanför börsen.
Bygghemma börsnotering:
Bolaget erbjuder sina kunder ett brett[3] produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Försäljningen sker främst online och de flesta beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund. Under växte nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxttakt CAGR om 44 procent, och den justerade EBITA-marginalen ökade från 2,5 procent till 5,0 procent Nettoomsättningen proforma för , vilken inkluderar förvärv genomförda under , uppgick till 4,4 miljarder SEK. Den totala nordiska marknaden för hemförbättringsprodukter, vilket innefattar DIY Do-It-Yourself och heminredning, värderades till cirka miljarder SEK under [4]. Samtidigt som den totala marknaden för hemförbättringsprodukter är relativt stabil präglas den av en ökad onlineförsäljning. Onlinepenetrationen inom hemförbättringsprodukter är låg jämfört med andra populära detaljhandelskategorier såsom hemelektronik, kläder och vitvaror. Bygghemma Groups verksamhet består av två segment: DIY och heminredning.